江东乱
建安五年三月，马超率凉州铁骑三万自陇右经金城南下汉中，一路长驱直入，不到一月，便已兵临南郑城下。
南郑当前的守将是功曹阎圃，此人本身武功不怎么样但颇有智谋，在守城方面尤有章法，再加上郭嘉在汉中时也是有意对加强南郑的防护措施，在城中大量屯粮，一时间倒也不虞有破城之险。饶是如此，南郑城中已然人心浮动，若不是郭嘉一双麟儿仍旧留在城中，阎圃又受了郭嘉嘱咐在一众富绅面前极力主张抗敌，又早早收拢了驻扎在附近城邑的兵马，汇集了五万左右人马，只怕南郑在一众摇摆不定的士绅主张下早投降了。
幸而凉州铁骑冲阵虽然厉害，攻城却不怎么行，除了初来那几日在城下叫骂了一阵，见阎圃死抱着脑袋不出头后，便再没有什么动作，每日只是在附近劫掠补充军粮，意图困死他们。
面对着如此情况，阎圃也有些急了。南郑屯粮虽多，五万大军，再加上近三万的百姓，每日的消耗量也是非常惊人的。没可奈何下，只是每日向益州发信求援，却只等来“固守待援”四个字，直急得起了一嘴泡。
他所不知道的是，在益州，也有人与他一般火气上扬起了泡，这人便是曹昂。
自从荆州入手以后，曹操便打起了益州的主意，而汉中作为益州的门户，也一直为他虎视。只是荆州民风彪悍，费了他许多精力安顿，一直腾不出手来，是以才让曹昂抢了先手。
后来郭嘉离开汉中，曹操手下嗅觉灵敏的谋士马上从其中发现了机会，于是才有了郭嘉后来一系列的麻烦，以及马超攻入汉中的事情。不过马超的事情倒是在郭曹二人意料之中，只是时间实在是早了些。
而曹操在先期计划差不多实现后，便提兵发动了进攻。曹昂这边因为南蛮的叛乱，虽然可以置之不理，偏生益州士绅却不依不饶，不得已只好派了两万多人由李严带着前去平叛。李严自来熟读兵法，为人也甚是稳重，不然当初刘备也不会在遗诏中让他与诸葛亮一道辅佐刘禅了，所以倒也不虞他对付不了南蛮。只是这样，曹昂手下可以用的人便更少了。
面对曹操，曹昂有一种本能的畏惧。许是历史上他用兵如神的名声太响了，何况他还是自己的父亲，面对他的步步紧逼，曹昂竟生出了一种不知所措的感觉。他甚至在玩笑中对郭嘉说“不若我们干脆放弃益州吧”。
郭嘉闻言虎起脸便要训他，可是看着他眼底的焦灼，却一句话也说不出来。他想告诉他曹操并没有他想象中那么可怕，在战场上谁也不可能成为神，所谓的用兵如神只是一半的实力加上一半运气罢了。可是看着他弯起的嘴角的苦涩，却是什么也说不出来，只是抱着他一遍一遍的轻抚他的背脊，告诉他自己会一直陪在他的身边。
可是，这样的诺言很快就由于现实的逼迫不得不打破。
曹昂原本派了赵云前去拦阻曹操。曹昂想着以赵云的稳重，以及柳城军卓越的战力，再加上涪陵自巴郡中间那么长一带复杂的山林地带，应足以让曹操停滞两个月左右了。
不想曹操不知自何处寻了当地乡人作向导，或偷袭，或绕路，就是不与赵云正面作战，大半月的时间，竟然让他行到了巴郡边缘。而赵云一部却深陷在曹操大军之中，至今没有任何讯息。
曹昂没办法，连放数只飞鸽催促青州的崔琰佯攻兖州，以牵制曹操的兵力，不知为何也丝毫没有回音。
他哪知道，曹操早知道柳城飞鸽传信甚是便捷，为了防止他们相互传讯，便在荆州与益州交界处广布射手，凡空中有禽鸟飞过，管他是鸽子还是燕子，一律射杀，便是路边麻雀不小心飞高了些，也惨遭毒手。如此情境，他的信鸽如何送得到崔琰手里。
眼看着曹操大军长驱直入，而巴郡原本的驻军不过五千，而守将是益州人，多年不经战乱，根本不能指望他们能对曹操的大军有任何的拦阻作用。
曹昂情急之下，便要自己亲自带兵前往巴郡。
伊籍刚刚投奔曹昂，虽然曹昂对他青眼有加，骤见便付与大任，可是毕竟相识日浅，不好说话，只能一味阻拦，说些“人主当居中调停，不宜直面危险”之类的套话。
郭嘉却无这方面的顾虑，直言道：“如今益州新定，人心浮动，各豪族皆伺机欲动，慕青还是在此镇守大局的好。况且慕青若往前线，巴郡守军少不得分兵顾你，多为不便，还是我去的好。”
曹昂亦知他说的在理，只是心头烦闷，不满的嘟囔道：“我少时亦曾于父亲阵前杀过敌，哪里就差了，还得用人保护？”
郭嘉轻笑一声，伸手便去拍他的肩膀，不料却被曹昂躲过了，抬眼对上他嗔怒的目光，方才省起还有一个伊籍在，便轻叹一声，正色道：“慕青武艺，我自是知道的，只是慕青万不可自恃力强便轻于防备，须知今日之益州，一众豪族因着盐铁之事早已满腹怨愤，为防不测，慕青日后出入宜自慎重。”
曹昂憋着气想了一会儿，终究没有更好的办法，只得道：“好，不过陈兰与你一道去，以便随身保护你，此外，南方山林多瘴气，你须得带上三五军医——”
郭嘉好笑的打断曹昂的嘱咐，“军医我会带上的，只是陈将军须得留在成都，保护你的安全。”
曹昂眉毛都要竖起来了，“我身边亲兵护卫何时少了，你此去战阵凶险，军中岂可无大将？况且我武艺虽不足以百万军中取上将首级，但自保足尔！”
郭嘉见他到底不把自己安危放于心上，气得咬牙道：“慕青你！”看了曹昂满是关怀焦灼的神情，终是舍不得重语责他，遂叹道：“慕青，陈兰我定不会带走！慕青且莫怨我，在我等心中，便是十个巴郡也抵不上你一人重要，我等实在不愿让你涉险。慕青不信，且观江东孙策，
策勇猛过人，人称小霸王，其在江东，所诛者多英豪雄杰，能能得人死力者也。又自恃力强，轻而无备，与慕青何其相似！策虽有百万之众，无异于独行中原也。若刺客伏起，一人之敌耳。以嘉观之，必死于匹夫之手。慕青慎之！”
伊籍闻言拜倒在曹昂对面：“奉孝之言有理，请主公慎之。”
曹昂长长的叹息。
春暖花开的五月，郭嘉率领一万雄兵赶赴巴郡。其后不久，曹昂以强硬手段压下了益州李姓以及张姓大族因对盐铁官营的不满而发起的反抗，而后又大展怀柔手段，允益州商户与柳城商人同等待遇，亦可与柳城商人一道参与出海贸易，同时又大量拔擢益州本土士子，益州的事物渐渐的走上了正轨。
而郭嘉到了巴郡不久后，便听到了江东孙郎厉兵秣马准备北伐的消息，曹军大乱，而后郭嘉瞅准机会，偷袭了曹军的运粮队，一把火将曹军接下来一个多月的口粮烧了个干干净净。
曹军无法，只得暂且退兵。而后郭嘉会合了困在巴郡丛林之中的赵云——也亏得是他，被困数月，却也只是因为信鸽用完无法与成都联络信息，与曹军手里，虽不曾占着什么便宜，却也是不损一兵一将——准备于曹军撤退之时追击一阵，却不料对方虽是撤退，却也有法有度，丝毫不乱，只得作罢。
只是曹操方方退到南阳郡，便听得孙策遇刺的消息。随后江东便陷入了一片混乱之中。孙氏集团内部夺权的斗争，以及目前窥伺在一旁已得不少士民支持的刘备与孙氏的斗争，将整个江东搅得天昏地暗。
曹操于是果断出击，自南阳直奔江夏郡，而后沿着长江而下，一路势如破竹，将整个庐江郡搅得天翻地覆，而后直逼建业。
大敌当前，江东集团终于抱成一团，在孙权的主持下，在乌江附近大败曹军，而曹军也由于不适南方湿热天气，自庐江郡逐步撤出。经此一役，有周瑜支持的孙权终于确立了他在江东的领导地位。而刘备也由于他的两个义弟在此役以及接下来追击曹军的一系列战争中的出色表现，在曹军退后获得了薪春郡——最靠近曹军的一个小郡，作为他的发展地盘。虽然面积位置都差强人意，刘备总算是获得他的私人地盘了。