第二次停战令，但停战期间国共双方代表仍未就改组政府和江苏北部政权问题达成协议。
而就在此时中原战局又起变化。
抗日战争期间李先念长期率领新四军在河南、湖北地区从事敌后抗战。1944年抗日战争末期，中共领导的八路军王震部359旅主力组成八路军南下支队，南下湖南、广东等交界地区，试图开辟华南根据地。
1945年王震部返回湖北，和李先念部汇合。
同年抗日战争结束后，八路军王树声部南下河南和李先念、王震部汇合，三部分组成了中原军区，辖野战部队2个纵队、3个军区独立旅及地方团队共约6万之众。军区首长李先念和郑位三二人。军区控制的地区被中共称为“中原解放区”，是中共的6大解放区之一。
1945年抗战胜利后，中华民国国民政府军